Воспользовавшись набегами соседей на Китай и имея крупную дружину, оставшуюся от отца, Цзожун в 698 г. провозглашает себя королём независимого государства Чжень и берёт себе фамилию Да.

Китай сразу не признал новое государство, но в 705 г. в Чжень было направлено дипломатическое посольство. В 713 г. китайский император издал указ о присвоении Да Цзожуну титула удельного (вассального) князя Бохай и ряда высоких званий. Из этого вытекало, что Цзожун своё высокое положение получил из рук китайского императора. Многие учёные считают странным, от чего это китайцы подарили недавним своим врагам область Бохай, расположенную недалеко от столицы империи. Скорее всего, мохэсцы захватили эту область, а уже затем Сын Неба издал указ о дарении области, чтобы как-то сгладить свои неудачи. С этого же времени в средневековых летописях мохэское государство стало именоваться по-новому - Бóхай. А мохэские племена, проживавшие на территории Бохая, стали называть бохайцами.

Да Цзожун укрепил свою армию и расширил владения. В годы его правления с Бохаем начали считаться соседи. В 719 г. первый бохайский король умирает. Новым королём стал его сын Да Уи.

Получив в наследство крепкую армию, новый король продолжает покорение соседних земель. Но здесь Уи сталкивается с родственными хэйшуй-мохэ. Вожди хэйшуй, желали сохранить свою независимость, но понимали, что их дружины слабее бохайской армии. Поэтому они усиленно разыскивают союзников для отпора бохайцам. В то же время Китай, уже не раз испытывавший мощь бохайской армии, решил применить тактику "бей варваров руками варваров". Для этого надо было Бохай втянуть в войну с кем-либо из соседей. Неудивительно, что Китай и хэйшуй в скором времени оказались союзниками.

Бохай также усиленно ищет союзников и посланное в 727 г. в Японию посольство на следующий год привезло известие о поддержке японцами бохайцев. Начинается длительная война, закончившаяся чрез несколько лет поражением хэйшуй.

В самом начале этой войны, главнокомандующий бохайской армией Мэнъи, брат короля, перебежал на сторону врага и скрылся в Китае. Да Уи потребовал у китайского императора выдачи изменника, но ни чего не поучил. Тогда специальный отряд бохайцев проник на территорию Китая, нашёл убежище Мэнъи, устроил покушение, но неудачное. После ряда переговоров Уи решил наказать китайцев за укрывательство предателя и в 733 г. бохайский флот[1] напал на крупнейший китайский порт Дэнчжоу. Именного из этого города велась китайцами торговля с восточными соседями и здесь же находились главные силы военного флота империи. Дэнчжоу был разгромлен и разграблен бохайцами, пострадал и китайский флот.

В 738 г. Да Уи умер. За время правления первых королей Бохай стал мощным государством, с которым считались все соседи, в том числе могущественный Китай. О дальнейшей истории Бохая известно очень мало, так как Да Уи присвоил себе титул Сына Неба, за что китайский император очень обиделся на бохайцев и приказал не писать о них в государственных летописях.

Новым бохайским королём стал сын Да Уи – Циньмао. Он правил более полувека. Соседи теперь уже не покушались на Бохай и поэтому Да Циньмао занялся обустройством страны. Он ввёл систему пяти столиц, наместники в которых управляли покорёнными землями. Вся страна была разделена на области и районы. Была разработана система чиновничества, вместо племенных вождей. Чиновники были разделены на 8 рангов, каждый из которых имел свои знаки отличия и цвет одежды.

Во внешней политике Циньмао также изменил положение Бохая. Ему удалось наладить отношения Бохая с Китаем и Силла, но осложнились дела с Японией. Некоторые учёные считают, что он поддерживал китайского полководца Ань Лушаня, который поднял восстание против императора в 755 г. В те же времена Циньмао переносит свою резиденцию из Верхней столицы в Восточную. В 794 г. король умер.

О дальнейшей истории Бохая известно очень мало. Поддерживались отношения с соседями. После Циньмао меньше года правил Юаньи (794 г.), коротким было правление и Хуасюя (794-795 гг.). В годы правления Сунлиня (795-809) японцы построили специальное подворье для приёма бохайских послов. О деятельности королей Юаньюй (809-813 гг.), Яньи (813-817 гг.) и Минчжуна (817-818 гг.) почти ни чего не известно. Затем королём становится Да Жэньсю (818-830 гг.), которого сменил внук Ичжэнь (830-858 гг.). При этих королях происходит значительное расширение владений Бохая на северо-восток. Именно тогда почти половина современного Приморья вошла в состав Бохая. О правлении королей Цяньхуана (858-870 гг.), Сюаньси (870-892 гг.) и Вэйцзе (892-905 гг.) нет ни какой информации. Во время правления Да Инчжуана (905-926 г.) на северо-западных границах возникает киданьская империя Ляо. В 916 г. кидани начинают войну с бохайцами и через десять лет Бохай был окончательно разгромлен.

Бохай явился первым государством, в состав которого вошли земли Приморья. Это было мощное тунгусское государство, на два столетия ставшее заслоном китайским захватническим планам на северо-востоке, что в итоге позволило сформироваться современным народностям современного российского Дальнего Востока. Бохайская культура оказала влияние на культуры многих соседей.

Бохай был разгромлен киданями. Кидани – монголоязычные племена, издревле являлись северо-западными соседями мохэ. Их племена вели кочевой образ жизни в маньчжурских и монгольских степях. Энергичный вождь Амбагянь постепенно создаёт мощный союз племён и в 916 г. провозглашает себя императором. Империя неоднократно меняла название, наиболее известное из которых – Ляо.

Скотоводство не давало всех необходимых продуктов. Поэтому кидани начинают грабить, а затем покорять земледельцев. Мощная киданьская армия покоряет окрестные земли. В образовавшейся киданьской империи сами кидани составили лишь пятую часть населения, остальные были покорённым населением, среди которых преобладали китайцы и бохайцы.

Во главе империи стоял род Елюй (по-киданьски – Шели). Император являлся единоличным правителем. Вторым по мощи и богатству был род Сяо, из которого вышли все киданьские императрицы. Представители родов Елюй и Сяо вступали в брак только между собой. Императорский престол предавался по наследству, но были и перевороты.

В стране имелось пять столиц, как в Бохае. Император поочерёдно жил во всех столицах, осуществляя, таким образом, надзор за наместниками. Правительство состояло из шести министерств. В Ляо были Академия наук, департамент государственной историографии и другие государственные органы. Знатного человека за преступления могли перевести в простолюдины, а богатый простолюдин мог купить чиновничью должность. Жизнь простых кочевников не была трудной. Свободные кочевники составляли основу киданьской армии, поэтому правительство о них заботилось. Ляо успешно развивалось, пока чжурчжэньский вождь Агуда не начал войну против киданей, которая закончилась разгромом Ляо в 1125 г.